Область применения программы

Сервис автоследования предназначен для инвесторов, желающих автоматически следовать за инвестиционными стратегиями на российском фондовом рынке. Программа предоставляет возможность подключения личных биржевых счетов пользователей к целевым портфелям стратегий, публикуемым в сервисе. Она предназначена как для начинающих, так и для опытных участников рынка, ищущих новые подходы к управлению активами. Результаты стратегий в прошлом не определяют доходов в будущем.

Функционал программы

Сервис предлагает широкий спектр функциональных возможностей, включая:

Подключение пользователей к инвестиционным стратегиям, публикуемым в сервисе;
Мониторинг и анализ эффективности портфелей в реальном времени;
Автоматизированное формирование индивидуальных инвестиционных рекомендаций в соответствии с выбранной стратегией и инвестиционным профилем клиента;
Автоматизированное преобразование предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации в поручение брокеру (услуга «Автоследование»);
Электронный учёт (логирование) действий управляющего и последователя при предоставлении индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
Формирование и выгрузка журнала (протоколов) предоставленных индивидуальных инвестиционных рекомендаций и поручений брокеру;
Настройки рисков и возможность ограничений для автономного управления капитала;
Доступ к аналитическим материалам и отчетам о результатах работы стратегий;
Интуитивно понятный интерфейс для управления и контроля за инвестициями.

Механизм работы программы

Работа сервиса осуществляется через интеграцию с партнерскими брокерами, что позволяет пользователям подключать свои биржевые счета. После выбора стратегии, определения инвестиционного профиля клиента и акцепта услуги программа формирует индивидуальные инвестиционные рекомендации (ИИР) в соответствии с показателями выбранной стратегии и инвестиционным профилем клиента. В рамках услуги «Автоследование» предоставленная ИИР автоматизированным способом преобразуется в поручение брокеру на совершение сделки на условиях, предусмотренных такой рекомендацией, без непосредственного участия клиента в каждой сделке. В рамках услуги «Автоконсультирование» преобразование ИИР в поручение не осуществляется — решение о совершении сделки клиент принимает самостоятельно. Дата, время и содержание каждой ИИР и сформированного на её основе поручения фиксируются в электронных журналах программы и доступны клиенту в личном кабинете. Пороговый коэффициент стоимости счёта и (или) срок оказания услуги, согласованные с клиентом в Заявлении об акцепте, фиксируются в программе; при их достижении оказание услуги прекращается, клиенту направляется уведомление. Оказание услуги прекращается также при недостаточности средств, необходимых для участия в стратегии, — если стоимость счёта опустилась ниже минимальной суммы стратегии, и при несоответствии стратегии инвестиционному профилю клиента.

Тестирование

Для обеспечения высокого качества и надежности сервиса автоследования правообладатель провел тестирование программы. Виды, объекты, даты и результаты тестирования:

Вид тестирования	Проверенные элементы программы	Период	Результат
Функциональное	Регистрация и подписание документов, анкетирование, подключение счетов, формирование ИИР, преобразование ИИР в поручения брокеру, журналы (протоколы), личный кабинет	апрель — июнь 2024	Успешно; выявленные замечания устранены до ввода в эксплуатацию (01.07.2024)
Нагрузочное	Серверная часть: одновременная ребалансировка подключённых счетов, формирование заявок, обработка рыночных данных	май — июнь 2024	Успешно; устойчивость подтверждена с запасом по количеству счетов
Безопасности	Авторизация и разграничение доступа, хранение API-токенов, защита от несанкционированного доступа и изменений	июнь 2024, повторно — регулярно	Успешно; критических уязвимостей не выявлено
Пользовательского интерфейса	Витрина стратегий, карточка стратегии, личный кабинет, процесс подключения	июнь 2024	Успешно

Примечание: тестирование с доступом к торговым системам организаторов торгов проводилось с соблюдением правил минимизации изменения объёма торгов и ценового влияния (минимальные объёмы заявок, ограничение частоты операций).

Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций (ИИР) в соответствии со стратегией предоставления ИИР, представленной на сайте, осуществляется ИП Кузнецовым К.С. с использованием программного обеспечения (программы для ЭВМ) «Лучшие Стратегии» в рамках Договора об инвестиционном консультировании, заключаемого с ИП Кузнецовым К.С., при условии акцепта клиентом услуги «Автоконсультирование» или услуги «Автоследование» в порядке, установленном Договором об инвестиционном консультировании. ИП Кузнецов К.С. является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по инвестиционному консультированию. ИП Кузнецов К.С. включен Банком России в Единый реестр инвестиционных советников 29.01.2024 г. Клиент самостоятельно принимает решение о необходимости получения им услуг ИП Кузнецова К.С. по инвестиционному консультированию, основываясь на своих знаниях и опыте инвестирования на финансовых рынках. С полной информацией об ИП Кузнецове К.С., об условиях Договора об инвестиционном консультировании и условиях оказания услуги «Автоконсультирование» или услуги «Автоследование», условий вознаграждения ИП Кузнецова К.С. за оказание данных услуг, и иной подлежащей раскрытию информации, включая ссылку на страницу на которой можно оставить обращение (жалобу), Вы можете ознакомиться на официальном сайте ИП Кузнецова К.С. по адресу https://sroamiks.ru/kkuznetsov/

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ИП Кузнецов К.С. не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; рисках, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; рисках, связанных с приобретением производных инструментов и иностранных ценных бумаг

Размещённые на сайте сведения о стратегиях, в том числе показатели доходности и иные информационно-аналитические материалы, носят информационный характер и сами по себе не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются инвестиционным советником в рамках услуг «Автоконсультирование» и «Автоследование» на основании заключённого договора об инвестиционном консультировании и определённого инвестиционного профиля клиента; такие рекомендации являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями в значении Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» независимо от наличия настоящего дисклеймера.